【财经早餐】2019.06.13星期四

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每日金曲:The Wages Of An Easy Life

财秘关注

1、统计局:5月,CPI同比上涨2.7%,创15个月新高,涨幅比上月扩大0.2个百分点; PPI同比上涨0.6%,涨幅比上月减小0.3个百分点。在食品中,鲜果价格上涨10.1%,影响CPI上涨约0.20个百分点,主要原因是去年苹果和梨减产,今年库存不足,加之今年南方阴雨天气较多,时令鲜果市场供应减少;猪肉价格上涨18.2%,涨幅比上月扩大3.8个百分点,影响CPI上涨约0.38个百分点。

2、上观新闻:上海市委书记李强再次专题调研集成电路产业发展,实地了解集成电路企业自主创新进展。集成电路产业是引领未来的产业,也是上海重点发展的产业。要聚焦重点领域加强前瞻布局,不断提升城市能级和核心竞争力,更好代表国家参与国际合作竞争。

3、证券时报:原本归属于地方国资委的国有企业正在快速迎来“央企化”大潮。据初步统计,此番“央企化”大潮主要发生在资源、港口等基础性、产能过剩行业,国务院国资委成为并购主体,带动旗下资产扩增,重点在于以企业为主题的产业链整合升级。

4、新华社:中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》指出,力争1年内转变作风改进学风的各项治理措施得到全面实施,3年内取得作风学风实质性改观。发达地区不得片面通过高薪酬高待遇竞价抢挖人才,特别是从中西部地区、东北地区挖人才。

一、宏观经济

1、央行:5月,社会融资规模增量为1.4万亿元,比上年同期多增4466亿元;人民币贷款增加1.18万亿元,同比多增313亿元。5月末,社会融资规模存量为211.06万亿元,同比增长10.6%;M2余额189.12万亿元,同比增长8.5%,增速与上月末持平,比上年同期高0.2个百分点。

2、国务院常务会议:部署加快建设社会信用体系构建相适应的市场监管新机制;决定进一步推进通关便利化,持续优化口岸营商环境;要求更大力度对外开放,促进进出口多元化发展。

3、农业农村部:截至6月12日,全国夏粮收获近八成。据实地调查分析,今年夏粮实现恢复性增产,又是一个丰收年。夏收油菜籽也呈增产趋势。预计夏粮面积4亿亩。单产提高,小麦产量 “三因素”均呈增加态势。

4、新华社:全国打击侵权假冒工作电视电话会议6月12日在京召开,要继续推进互联网、农村和城乡结合部市场、进出口环节等重点领域专项整治,大幅提高违法成本,加大知识产权保护力度,严惩源头制假、重复侵权、恶意侵权等违法行为。

5、央行:周三,开展200亿元28天期逆回购,中标利率2.85%;开展150亿元7天期逆回购,中标利率2.55%。当日有600亿元逆回购到期。

6隔夜shibor报1.9390%,下跌11.40个基点。7天shibor报2.5640%,下跌2.50个基点。3个月shibor报2.9430%,上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1经济参考报:5月,在地方城市“以稳为主”房地产调控政策基调指引下,市场保持稳定预期。加上假期因素,以及房地产企业普遍推出的营销策略,房地产企业销售业绩稳步增长。综合1-5月,百强房企中有95家销售额突破百亿,房地产行业集中度进一步提升,两极趋势加剧。

2、融360:5月,全国首套房贷款平均利率为5.42%,环比下降6BP;二套房贷款平均利率为5.74%,环比下降8BP,目前均为2018年以来最低水平。

3、新京报:部分城市土地市场升温遭遇监管层预警后,地方政府也“亮剑”非理性拿地。已经有包括苏州、合肥、东莞等城市升级土地调控政策,更有中国银保监会发文整治银行机构乱象,诸如表内外资金直接或变相用于土地出让金融资。

4、中原地产:从2018年6月10日入市开始,截至2019年6月10日,北京限竞房网签套数合计11976套,网签套数占供应总量为35%;按照面积计算,网签完成率只有31%;这就意味着,近七成的限竞房还未签约销售,已经变为库存积压。

三、股市盘点

1上证指数报2909.38点,下跌0.56%,成交额2230.64亿。深证成指报8954.72点,下跌0.92%,成交额2903.34亿。创业板指报1473.90点,下跌0.9%,成交额895.11亿。两市合计成交5133.98亿。两市超2400只个股下跌,涨停个股76家,跌停个股仅6家;从盘面上看,农业种植、有色、半导体等涨幅居前,汽车、食品等大消费板块和证券、保险等大金融板块处于跌幅榜前列。

2恒生指数跌1.73%,报27308.46点。国企指数跌1.18%,报10494.78点。北向资金净流入12.85亿元,为连续第七个交易日净流入。

3、证券日报:2017年以来307家上市公司实施员工持股计划,除3家公司股价实现翻倍,14家公司浮盈超过50%之外,仍有超6成员工持股计划被套,个别甚至浮亏超过70%。业内称,回购股份政策松绑的背景下,不少公司选择回购股份+委托专业机构的组合拳,这或将成为日后实施员工持股计划的最优解。

4、北京商报:截至6月11日,今年以来披露可转债预案的上市公司数量达到51家,较去年同期增长50倍。由于可转债打破了抑制并购市场活力的锁价问题,可转债被引入重组的案例也增多。不过,业内人士表示,应注意部分上市公司发行可转债融资动机不纯等问题。

5、民丰特纸:拟委托嘉兴市正联产权拍卖有限公司以评估值1784.6万元为底价,通过公开拍卖形式出售位于浙江嘉兴的36套闲置住宅房屋资产。如全部按转让底价成交,预计公司总体将增加收益约1386.6万元(未考虑交易税费),对公司2019年度具体收益影响情况以经会计师事务所审计的年度报告为准。

6、阳光城:全资子公司香港创地及沈阳瑞光拟以12.85亿元,收购辽宁高校后勤集团房地产开发有限公司100%的股权以及对标的公司的应收债权(其中11.5亿元为标的公司股权对价,1.35亿元为偿还标的公司相应的股东借款)。

7、七一二:目前公司与华为技术有限公司业务往来主要是向其销售铁路无线通信终端产品,全部为基于GSM-R产品收入,近三年每年销售收入占营业收入比例不足1%。

8、中国结算:5月,新增投资者115.26万,同比增长4.49%,环比下滑24.72%。

9、两市融资余额:截至6月11日,上交所融资余额报5460.76亿,较前一交易日增加2.69亿;深交所融资余额报3569.01亿,增加14.25亿元;两市合计9029.77亿元,增加16.94亿元。

四、行业观察

1、澎湃新闻:海南省农业农村厅针对“海南成功研制出预防非洲猪瘟病毒注射剂”的传言,否认曾发布相关公告。此前,海印股份公告称,与海南研究槟榔的专家合作,后者成功研制出了“今珠多糖注射液”并拥有专利权,可实现对非洲猪瘟不低于92%有效率的预防。此外,农业农村部已发函敦促海南省农业农村厅对此事发声。

2、新华社:江苏省市场监督管理局近日联合江苏省消费者权益保护委员会约谈了移动、电信、联通三大运营商,并就广告管理中电信业务经营者应当履行的义务开展行政指导,要求从源头上治理“骚扰电话”问题。对涉及推销广告的电话呼叫,建立健全监测或投诉处理制度。

3、上海市政府:力争3至5年内,全面建成“全球电竞之都”。建立健全电竞产业发展标准化体系;集聚一批创新发展、具有核心竞争力的头部电竞企业和战队,举办一批专业性强、认可度高、具有国际影响力的电竞顶级赛事,建成一批业态集聚的电竞园区和功能健全的电竞场馆,培育一批创新引领、专业技能突出的电竞高端人才。

4、经济参考报:随着E3电子娱乐展11日开幕,科技厂商纷纷公布云游戏的布局计划,不仅为占据增速稳健的千亿美元游戏市场,更是为在5G时代的云业务竞争增添砝码。美国微软公司宣布将于10月开始在北美试上线云游戏,将与11月发布云游戏的谷歌展开直接竞争。

5、财经早餐:格力电器表示将继续通过各类渠道不限量购买奥克斯空调股份有限公司生产的相关空调产品,并通过自有实验室、委托第三方权威检测机构和免费提供给任何有资质的机构进行检测。奥克斯回应,已提请国家市场监管总局委派权威检测机构对奥克斯产品进行监督检测,检测报告出具后将及时向社会公布。

6、国新办政策吹风会:要加大政府支持社会办医力度。国家卫健委等四部门要求,各地在新增或调整医疗卫生资源时,首先要考虑由社会力量举办或运营有关医疗机构。各类医疗机构均可自愿提出基本医保定点申请,不得将举办主体、经营性质等作为前置条件。

7、新华社:中国载人航天工程办公室和联合国外层空间事务办公室12日在维也纳联合宣布,来自17个国家的9个项目从42项申请中脱颖而出,成为中国空间站科学实验首批入选项目。这标志着中国空间站国际合作进入新阶段。

五、产业数据

1、证券时报:还有17天,距去年6.30网贷备案大限延期已满一年,但我国目前在营的900多家P2P,尚未有任何一家取得备案资格。据网贷之家最新数据统计,截至2019年5月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至914家,相比去年同期的1872家,下滑51.18%。

2、农业农村部:5月,生猪存栏环比减少4.2%,比去年同期减少22.9%。能繁母猪环比减少4.1%,比去年同期减少23.9%。

3、中国信通院:手机AI芯片在终端领域迅速渗透,产业规模将呈现快速扩张之势。2017年全球手机AI芯片市场规模3.7亿美元,占据全球AI芯片市场的9.5%。预计2022年将达到38亿美元,年复合增长率达到59%,未来五年有接近十倍的增长。

4、张家口市人民政府:将氢能产业发展成为张家口市的重要支柱,到2021年打造成为国内一流的氢能城市;到2035年建成国际知名的氢能之都。2021年、2025年、2030年、2035年全市氢能及相关产业累计产值分别达到60亿元、260亿元、850亿元和1700亿元。

5、国家邮政局:1-5月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3711.8亿元,同比增长20.8%;业务总量累计完成5789.3亿元,同比增长28.1%。5月份,全行业业务收入完成780亿元,同比增长21.7%;业务总量完成1309.3亿元,同比增长30%。

6、秦皇岛煤炭网:本报告期(6月5日至6月11日),环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看, 24个规格品中,价格下降和上涨的规格品数量均有3个,价格持平的规格品数量有18个。

7、生态环境部:1-4月,全国共下达处罚决定书36465份,罚款金额28.06亿元,案件平均罚款金额7.7万元。行政处罚案件数量排名前五的省份为:广东、河北、山东、江苏、河南。

六、公司要闻

1、茅台集团总经理李保芳:今年茅台酒投放量为约3万吨,目前已经投放1.2万吨,从年初到6月底必须确保1.4万吨的投放量。也就是说从本周三到6月底,茅台将向市场投放2000吨茅台酒。此外,“国酒茅台”商标将于6月30日前停用,目前已聘请国际顶级咨询公司策划新的产品宣传方案。

2、水滴公司CEO沈鹏:水滴公司已完成超10亿元的C轮融资,由博裕资本领投,腾讯公司、中金资本、高榕资本等知名投资机构跟投。目前水滴公司注册用户数超过6亿,依托微信场景建立了水滴筹、水滴互助以及水滴保三块核心业务。

3、36氪:哈啰、宁德时代、支付宝在上海联合宣布成立合资公司,进军二轮电动车市场,首期投入10亿元,构建电动车的换电站。

七、资本动态

1、工商银行:将于14日再次开售柜台地方政府债。6月14日至6月24日,海南、上海、广东、广西将作为试点省市先后在柜台市场发行地方政府债。本次试点发行的地方政府债均为专项债券,项目类型涵盖收费公路项目、土地储备项目等,募集资金用于地方经济建设。

25年期国债期货主力合约上行0.04%,至99.125;10年期国债期货主力合约上行0.02%,至97.130。10年期国债利率跌0.50BP,至3.26%;10年期国开债利率跌1.00BP,至3.67%。

3截至6月12日下午收盘,国内期市收盘普跌,燃油、PTA、焦炭跌逾2%,橡胶、豆一、棕榈油跌逾1%;铁矿石涨逾2%,棉纱涨逾1%,纤维板封涨停。

4、上海国际能源交易中心:6月12日,原油期货主力合约SC1907,以423.0元/桶收盘,跌幅为1.70%。主力合约成交309622手,持仓减少242手至32692手。全部合约成交334016手,持仓增加1282手至62820手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9167,跌0.0419%,人民币中间价报6.8932,跌0.0029%。NDF:3个月报6.9227,6个月报6.9434,1年报6.9842,2年报7.0645。

6、新三板:6月12日合计挂牌9980家公司,当日减少8家,成交金额3.26亿,其中做市转让1.36亿,集合竞价1.90亿。三板成指报945.05,跌0.13%,成交额0.65亿。

7、上股交:挂牌企业总数9871家,其中N板228家,E板452家,Q板9191家。

八、国际资讯

1、美国:5月CPI同比升1.8%,预期1.9%,前值2%。增幅不及预期,自2017年6月以来首次低于美联储2%的指标水平。

2、波罗的海干散货指数:跌2.26%,报1080点。

3道指跌0.17%报26004.83点,纳指跌0.38%报7792.72点,标普500指数跌0.20%报2879.84点。美股连续两日收低,科技股和金融股领跌。

4德国DAX指数收跌0.33%报12115.68点,英国富时100指数跌0.42%报7367.62点,法国CAC40指数跌0.62%报5374.92点。

5日经225指数跌0.35%,报21129.72点。韩国KOSPI指数跌0.14%,报2108.76点。

6WTI 7月原油期货收跌2.19美元,跌幅4.11%,报51.08美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.54美元,跌幅4.08%,报59.75美元/桶。

7COMEX8月黄金期货收涨0.4%,报1336.80美元/盎司。

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